稳健发展 智慧升级——2016年中国ATM市场述评

2017-08-22

ATM保有量平稳增长,增速放缓,采购格局变化加剧 

  据中国人民银行发布的《2016年第四季度支付体系运行总体情况》显示,截至2016年底,全国联网ATM数量92.42万台,较2015年末的86.67万台增加了5.75万台,增长6.63%。据统计,2016年各大国有银行、全国性股份制银行、城市商业银行、农村商业银行、农村信用社等金融机构采购ATM共约10.3万台,较2015年的12.1万台减少约14.88%,增速明显放缓。

  银行卡发卡量保持增长。截至2016年底,全国银行卡发卡数量61.25亿张,同比增长12.54%。信用卡和借贷合一卡发卡数量共计4.65亿张,同比增长7.60%。全国人均持有银行卡4.47张,每台ATM 对应的银行卡数量为6627张,同比增长5.54%,与国际每台ATM对应4000张银行卡相比仍有较大的差距。目前,我国每10万人共用的ATM 约63台,与发达国家相比也存在较大差距。随着我国在全球经济地位的提高和政府对改善民生的重视,人均ATM保有量和每台ATM对应的银行卡数量等金融自助设备布放指标将逐渐向国际先进水平靠拢,我国金融自助设备需求仍有较大的增长空间。在2007年及以后布放的设备将在最近几年更新换代,替换需求将在未来几年里逐渐释放。因此未来ATM市场将继续保持平稳增长。

  五大国有银行及中国邮政(邮储银行)仍是ATM的采购主力,但占比在下降。全国农信系统2016年的采购份额仍保持增长态势,2016年净增3.4万台,增长11%,农村地区ATM保有量达34.32万台。全国性股份制银行和城市商业银行自助设备保有量也有显著增加。另外,小型化的助农金融自助设备投向乡镇农村,扩大了金融服务范围,为广大农民带来极大便利。

  国外ATM品牌销量持续下滑,国产ATM厂商主导市场 

      2016年,国内ATM市场竞争日益激烈。随着金融改革的不断深入和金融服务模式创新的不断深化,智慧银行建设步伐加快,国内传统ATM需求增速放缓,但国产ATM厂商凭借强大的自主研发能力,逐渐掌握了核心技术,市场份额进一步增加。日系、欧美系厂商份额继续下滑,部分国外品牌已淡出中国市场。

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*以上数据来自权威调查机构


      从2016年的行业统计数据来看,国产ATM厂商快速发展,市场份额不断扩大,国内市场销量排名前五的分别为广电运通、恒银金融、日立、怡化、御银。从销量排名中可以看出,广电运通继续保持国内市场领先地位,恒银金融市场份额扩大明显,已上升至第二位,日立下滑至第三位。国外品牌ATM供应商的销量和占比均在下降,颓势明显,国产品牌占据了市场主导地位。


      总体来看,相对于2015年,排名前五位的ATM品牌基本保持稳定。统计显示,2016年五大品牌销售量超过全年总量的75%,其中,广电运通、恒银金融等拥有核心技术的自主民族品牌厂商继续保持稳定增长,“南有广电运通,北有恒银金融”的行业发展格局愈加明显。在三大阵营的竞争格局中,国产品牌在2016年发展迅速,各家厂商(2016年怡化与OKI分家,这里把怡化归作国产品牌)已占据75%的市场份额,日系、欧美系等国外品牌市场份额仅占约25%,并有进一步下滑趋势。

排名前五的ATM厂商在六大国有银行入围情况如下表:




中国


工商银行



中国


农业银行



中国


建设银行



中国银行



交通银行



中国邮政




(邮储银行)



广电运通














恒银金融














HITACHI













怡    化













御    银













    从表中可以看出,与2015年相比,在六家大型国有商业银行入围五家以上的厂商仅剩广电运通和恒银金融两家国产厂商。交通银行在2016年新一轮招标采购中,日立、迪堡两家国外品牌出局,成为继中国邮政(邮储银行)之后全部采用国产品牌的大型国有商业银行。在股份制银行中,2016年中信银行也在招标中完全选用国产品牌。


    另外,自2015年底,一些在华业绩急转直下的外资ATM企业纷纷与国内企业成立合资公司,以求采用中外合资合作方式对安全可控政策起到一定的稀释作用,挽回市场份额,例如Diebold与浪潮、HITACHI与中电、Wincor与航天信息、OKI与神州信息,但一年来,这种合资合作方式效果甚微,市场份额下滑趋势依旧。由此可见,真正掌握核心技术的国产品牌锐意发展,势不可挡。


    满足市场需求,凭借创新产品助力普惠金融


    普惠金融的发展速度进一步加快,国产金融自助设备厂商充分了解当前普惠金融建设的现状和需求,以及如何在业务和技术方面进行创新来解决普惠金融建设存在的问题和困难,研发生产了功能丰富、应用性强、体积小巧、运营维护成本低廉的小型化金融自助设备,投向乡镇农村等金融服务末梢区域,扩大了金融服务范围,打通金融服务最后一公里,把便利的金融自助服务送到了田间地头。


    2016年,银联商务投入巨资在全国农村地区大量布放POS/MiniATM,有效地解决了助农金融服务问题,满足了百姓的各类金融服务需求,缩小了城乡金融服务差距。通过招标,恒银金融、旭子、佳友通成为银联商务助农POS/MiniATM的三家入围供应商。同时,广电运通、恒银金融等国产ATM厂商相继推出了助农MiniCRS产品,并在全国农信系统成功推广应用,效果明显,未来解决广大农村地区的助农金融服务需求必然依靠国产ATM厂商,助农金融服务设备的布放将显著增加,国产品牌完全主导市场,成为行业发展的一个方向。


    科技创新促进智慧银行建设,智慧柜员机发展迅猛


    近年来,随着互联网金融的不断发展壮大,传统的银行业经营模式受到了严峻挑战, 移动互联网、生物识别、视频、大数据、AR/VR等各种创新技术的高速发展,使银行的业务形态发生了剧烈转变,迫使各银行重新思考网点的定位,大力推进网点转型与业务流程再造,推动智慧银行建设。智慧银行的核心是利用智能化的技术和手段改造现有的流程和客户服务模式, 塑造新服务、新产品、新的运营和业务模式,有效提高网点资源利用效率,应用新型智能化金融自助设备全面提高网点综合金融服务水平,为客户提供最佳的体验,实现有效的客户管理和高效的营销绩效。目前,国内各大银行均已将智慧银行网点转型升级作为战略重点并积极推进实施,随着智慧银行战略的逐步推进,围绕智慧银行转型升级的相关智能化设备已成为未来市场的主流产品。目前,国产金融自助设备厂商在智慧柜员机方面的研发制造水平已经处于国际领先地位。


    2016年,国内各家银行均加大投入进行网点转型和智慧银行建设,中国农业银行、中国建设银行在智慧银行建设的规模和速度等方面走在了前列。智慧银行的兴起,无疑为相关金融自助服务设备厂商打开了一个巨大的市场空间。


    中国农业银行在行业中率先推出新型智能化设备——超级柜台。通过对传统作业流程的高度整合、前后台业务的分离控制、客户信息的实时处理,建立了“客户、网点、后台中心”三方信息实时处理的新型服务模式。据了解,农业银行已有近4万台超级柜台投入运行,农业银行超级柜台项目入围厂商前三名为恒银金融、浪潮和龙润。


    中国建设银行将传统银行服务模式和科技创新有机结合,打造“以客户为中心”的智慧银行。2016年,建设银行后来发力,投入大量资金用于智慧银行建设,大批量智慧柜员机(STM)投入运行。智慧银行打造了建设银行适应未来发展需要的金融服务新模式,提升了全行的信息化、流程化、智能化经营管理水平。建设银行在2016年采购智慧柜员机近5万台,前三名供货厂商长城、恒银金融、证通三家分别获得了30%、25%、25%的采购份额。


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      中国工商银行在2016年也投入大量资源,采购大量具有特色的智能金融服务终端,长城成为工商银行的主要供货厂商。


  从以上可以看出,以长城、恒银金融、浪潮、证通等为代表的国产品牌厂商在智慧柜员机产品市场占有领先优势,长城成为国内非现金类智慧银行设备的龙头,恒银金融紧随其后位居第二。


  智慧银行大势所趋,银行不再只是单纯的金融服务者,而是智能化综合服务解决方案提供商。而掌握核心技术、坚持自主创新的国产金融自助设备厂商将为智慧银行的不断发展提供可靠的变革基础和强大的科技保障。同时,智慧银行建设也将为国产厂商提供不断进步的机遇和广阔的市场前景。随着各种新技术、新应用的推广和拓展,可以畅想,依托智慧柜员机的智能化,随时随地的银行服务将触手可及。




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